Side One (A Yüzü):
Blue Danube Waltz (An der schönen blauen Donau)
Pizzicato Polka
Roses From The South (Rosen aus dem Süden)
The Hunt (Auf der Jagd)
Thousand and One Nights (Tausend und eine Nacht)
Side Two (B Yüzü):
Tales From The Vienna Woods (G'schichten aus dem Wienerwald) - Anton Karas (Zither) eşliğinde.
Egyptian March
Vienna Blood (Wiener Blut)
Perpetuum Mobile
Voices of Spring (Frühlingsstimmen)