Disco Studio 54

Side 1:
1.     Barry Manilow – Copacabana (At the Copa) (5:40)
2.     Sammy Davis Jr. – Baretta’s Theme (2:24)
3.     Max Berlin’s – Dream Disco (7:19)
Side 2:
1.     Tony Orlando – Don’t Let Go (6:59)
2.     Valverde Brothers – After Midnight (7:51)